В далёкой стране, которая лежит по ту сторону радуги, есть волшебный мир, где животные могут разговаривать на человеческом языке. Людям сюда путь закрыт, однако животные могут его найти. Здесь живут три народа - клан Радужной Долины, они живут в этой самой долине, шайка Тёмного Лорда - животные, которые живут между пустошами и дремучим лесом, и бандой Тау, которая распологается между Северными Горами и Морем. Все жители этой страны живут без воин и обладают секретом бессмертия.
Тем временем в королевской семье в Радужной Долине появились наследники - Дан, Сандра и Нани. Но тут же в долине разразились проливные дожди. На помощь приходит шайка Тёмнго Лорда, который помогает товарищам спраить с бедой. Но простужается Сандра, а для такой малышки это может оказаться смертельно опасно. Однако шаман из шайки Тёмного Лорда смог вылечить малышку. Дрон и Синегривка, король и королева Радужной Долины, благодорят Тёмного Лорда и разрешает на время засухи в пустошах побыть его шайке на территории радужной долины....